储能产业链周评(5月第3周)：输配电价新规厘清电价结构 储能系统招标大增|世界焦点
2023-05-21 14:25:39 国信证券股份有限公司
【储能指数】
本周储能指数上涨2.2%，高于市场变动幅度（+0.2%~+0.3%）。其中，储能温控（+7.7%）、系统（+3.6%）、PCS（+2.1%）、消防（+1.7%）、电芯（+0.8%）、结构件（+0.4%）各环节自制涨跌幅指数均跑赢市场。
【资料图】
【行情报价】
本周招标加速，储能电芯报价平稳。5月累计招标5.99GWh，本周招标4.2GWh，招标量大幅提升，本周中标45MWh，中标价格1.22元，较4月中标均价1.17元/Wh上涨5分/Wh；本周电力储能方型电芯报价0.665元/Wh，较上周报价不变，较年初报价下降0.315元/Wh；本周户用储能方型电芯报价0.635元/Wh，较上周报价不变，较年初报价下降0.300元/Wh。储能电池报价存在滞后性，从年初至今的跌价幅度基本符合原材料锂盐降价节奏。
【行业动态】
【政策】2023年5月15日，国家发展改革委发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》。通知主要内容为：1、本轮输配电价核定推动各省实现工商业同价，即不再区分大工业用电和一般工商业用电，相同电压等级工商业用户执行相同输配电价；2、此前包含在输配电价中的费用，如线损、抽水蓄能容量电费、辅助服务的费用进行单独列算，使得输配电价结构更加合理清晰。
【氢能】国富氢能与南非一线太阳能发展公司合作。5月16日，双方在迪拜塔内签订了长期合作战略协议。此次合作协议基于南非公司已经持有的GW级太阳能电站和其在世界5大热点地区的约2万公顷土地储备，双方将共同投资公司，合作生产，快速建立绿氢、绿氨和绿色尿素等衍生能源和化工基础材料的生产，并投入国际原材料市场。同时，双方达成共识，在未来五年内，每年将能实现不少于一个GW的电解槽市场的订单，并共同投资组建在绿氢（液氢）方面的公司。
【抽水蓄能】发改委公布48座抽水蓄能电站容量电价及省级电网输配电价。5月15日，国家发改委发布《关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》，核定了在运及2025年底前拟投运的48座抽水蓄能电站容量电价，文件要求严格执行容量电价，按月及时结算电费，结算情况单独归集、单独反映，并于每年5月底前将上年度电价执行情况、可用率情况进行上报国家发改委及相关省级价格主管部门。
【投资建议】
开工率逐步提升，行业进入原材料补库阶段，市场进入交付与订单旺季，2023年全球光储市场需求将逐季度加速提升，中国企业将有望进一步提升在全球市场中的竞争力，建议关注：（1）光伏和储能逆变器领先供应商（阳光电源、上能电气、锦浪科技、固德威、德业股份、盛弘股份）；（2）前瞻性布局海内外大储系统业务的企业（东方日升、南网科技、金盘科技、智光电气）；（3）原材料价格下降后成本持续领先的电池企业（宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源）；（4）抽水蓄能设备供应和建设头部企业（东方电气、中国电建、中国能建、中国能源建设）。
【风险提示】储能装机不及预期，行业竞争加剧，原材料价格大幅波动，政策变动风险。
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