天天滚动:泰达宏利王鹏：下半年景气类占优 主线中更看好ChatGPT
2023-05-17 14:18:23 东方财富网
泰达宏利王鹏在节目中表示，三条主线里相对更看好ChatGPT，很可能变为成长，因为它实现了应用落地。对三条主线进行排序，ChatGPT>数据要素>中特估。
以下为文字精华：
提问：从您的投资框架出发，今年景气投资的挑战或者说机会在哪些方面？
(资料图片)
王鹏：在我们自己的景气框架里，最看好大储、海风，一季度的排产全部都很满，全年都是非常好的增长。关键是看明年，明年是相对压力更大的一年，因为没有低基数这个问题。
去年的低增长还可以把它理解为疫情，可以找借口。大家对基金经理开玩笑说，今年上市公司业绩不好或者自己业绩不好都没有借口可找了，因为疫情没有了，压制房地产的政策也没有了。我觉得偏景气类的东西，我觉得越到下半年越占优，这是第一点。
第二点，这些新东西我自己的看法，新东西不能是纯拉估值，为什么在这三条主线里我相对更看好ChatGPT这个东西 我觉得ChatGPT可能在降本增效上会有一些公司受益。我们访谈了很多公司，比如游戏的、影视的、营销的，我们以游戏公司为例，最低端的美工和最低端的编程人员，我觉得未来这些岗位都会慢慢消失。ChatGPT在编程或者美工方面，大体上相当于中等偏上的水平，确实在人工方面会省很多钱，而且效率会提升很多。 过去做美工，两幅图可能要画一天，现在数百幅图可能三五分钟就都出来了，确实在效率上是极大的差异。这个东西我觉得是有可能会落实到业绩上的，所以我还是那句话，判断到底是主题投资还是说脱离主题做到成长，我们作为机构投资人肯定是希望找那些成长行业在最初期的时候。 ChatGPT最终能变成成长的原因就是它落地了，落地落实到业绩上了，未来几年的盈利增长是在加速的，让整个行业市场空间在变大，我觉得这样的东西确实是值得看。 所以说这三条线如果我自己排序的话，ChatGPT>数据要素>中特估。
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